Агент ФБР Питер Бёрк снова поймал старого знакомого. Того самого обаятельного мошенника Нила Кэффри, который вечно ускользал у него из рук. Нил только что выбрался из тюрьмы и бросился искать свою девушку, но Бёрк оказался быстрее. И вместо того, чтобы снова заковать его в наручники, агент выслушивает безумное предложение.
Нил говорит, что его преступный опыт может принести пользу. Он знает, как мыслят те самые воротилы в дорогих костюмах, которые годами обводят закон вокруг пальца. Бёрк понимает, что сам он слишком прямолинейный коп, чтобы добраться до этих хитрецов. А у Нила есть чутьё и связи. Так начинается странный союз: два человека, которые ненавидят друг друга, садятся в одну машину и едут ловить других преступников. Только вот поводка у Кэффри нет, и Бёрк каждую секунду ждёт подвоха.